景瑞控股(01862.HK)拟发行2.25年期高级美元票据，最终指导价12%

久期财经讯，景瑞控股有限公司(Jingrui Holdings Limited，简称“景瑞控股”，01862.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 负面，联合国际：B+ 稳定)拟发行Reg S、固定利率、美元基准规模的高级票据。

条款如下：

发行人：景瑞控股有限公司

附属担保人：发行人在中国境外的若干附属公司

担保：附属担保人提供股票质押

发行人评级：穆迪：B2 稳定，标普：B 负面，联合国际：B+ 稳定

预期发行评级：B3(穆迪)

发行规则：Reg S

发行：固定利率、高级票据

规模：美元基准规模

期限：2.25年

最终指导价：12%

交割日：2020年6月26日(T+4)

所得收益用途：现有债务再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法

控制权更变：101%

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际(B&D)、国泰君安国际、万盛金融、建银国际、招商证券(香港)、上银国际、中金公司、克而瑞证券