博彩游戏企业DoubleDown冲刺美股:最高募资2亿美元

2020-06-28 15:00

博彩游戏企业DoubleDown冲刺美股:最高募资2亿美元

雷帝网 雷建平 6月28日报道

博彩游戏企业DoubleDown日前向美国SEC更新招股书,预计是7月初在美国纳斯达克上市,上市代码为DDI。

博彩游戏企业DoubleDown冲刺美股:最高募资2亿美元

DoubleDown预计发行1100万股ADS,发行区间为17到19美元,DoubleDown此次最高募资2亿美元。

上市前曾被两度转手

DoubleDown在2018年、2019年营收分别为2.67亿美元、2.736亿美元;运营利润分别为5500万美元、6830万美元;净利分别为2510万美元、3630万美元。

博彩游戏企业DoubleDown冲刺美股:最高募资2亿美元

DoubleDown在2020年第一季度营收为7610万美元,上年同期为6830万美元;净利润为1290万美元,上年同期为880万美元;经调整EBITDA为2530万美元,上年同期为2470万美元。

博彩游戏企业DoubleDown冲刺美股:最高募资2亿美元

DoubleDown上市前,曾经历过两次股权变更,其中,2012年,美国上市公司IGT宣布以5亿美元收购Double Down,当时Double Down只有70名员工,但已成Facebook平台社交博彩游戏领域的领导者。

博彩游戏企业DoubleDown冲刺美股:最高募资2亿美元

2017年4月,IGT将Double Down转手,以8.25亿美元价格卖给韩国DoubleU Games。时隔五年之后,IGT不仅通过博彩手游获得了非常高的收入,转手卖掉还赚了3.25亿美元。

博彩游戏企业DoubleDown冲刺美股:最高募资2亿美元

在此前后,丘吉尔唐斯公司2014年底斥资8.85亿美元收购Big Fish、2015年888控股斥资14亿美元收购Bwin,巨人网络也曾计划以44亿美元收购Playtika,但交易始终未获得批准。

第二大股东减持套现

IPO前,DoubleU Games为大股东,持股为67.7%,STIC Special Situation Diamond Limited为第二大股东,持股为32.3%;

此次上市过程中,STIC Special Situation Diamond Limited会进行部分减持,会减持27.5万股,由于DoubleU Games是20个ADS等于1股普通股。

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相当于STIC Special Situation Diamond Limited最高可套现约1亿美元。

IPO后,DoubleU Games依然为大股东,持股为60.2%,STIC Special Situation Diamond Limited为第二大股东,持股为17.7%;

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